2人の名前を書き矢印でつなぐと入れ替わる「入れ替えノート」を使って狂ってゆく世界…。保健の先生の体でオナニー、入れ替わった状態で元の自分とSEX…そして入れ替わりの虜になった女保健教師が順々な生徒たちを倒錯した入れ替えワールドに引きずり込む！最初っから最後まで入れ替わりだらけの超濃密TSストーリー！
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